Sol yanda; Süngerciler.
Bodrum’un beyaz evleri, begonvilleri. Gökova Körfezi’nde sünger avcılığı . Gelini teknesine getiren balıkçı . Oğulları dalgıç olup ölünce elele sürekli denize bakıyorlar. Diğer teknede ayna tutarak sünger yatağını gösteren denizci. Tekneye belindeki halatla bağlı olan sünger avcısı denizin dibindeki batıktan sünger topluyor.
Orta üstte; Van Gölü. Süphan, Nemrut, Esrük Dağı. Sevgilisi kız, bir dişi, yedi erkek geyiği görünce kardeşlerini hatırlar ve ağlar, erkek sevgilisini ağlattılar diye geyikleri vurur. Geyik erkeği uçuruma çekip düşürünce, kız da ardından düşüp ölünce, kızın mezarından bir kırmızı gül çıkar, erkeğin mezarından bir mavi gül. Güller tam öpüşecekken bir geyik gelir, onları yer. Turnalar.
Ortada; Haydarpaşa Tren Garı’ndan kalkan Doğu Ekspresi ile Erzurum’a giden Erol Günaydın. Elinde kuklası, bavulu ve Türkiye haritası, kurt baltası. Erzurum Çifte Minareli Medrese, Palandöken Dağı, kızakla kayan çocuk, fayton. Altta Engin Cezzar’ın köylerde tiyatro oyunu, Hamlet rolü ile. Köylüler eliyle yer, tek kaşık Engin Cezzar’ın.
Ağrı / Diyadin / Bilikan Köyünde yeraltında hayvanları ile birlikte yaşayan insanlar.
Aleviler semah yaparken izleyen oturduğu kilimin ucunu kıvırırsa, ben sizdenim demek. Okulda öğrenciler sobaya tezek getiriyor. Yerde oturuyorlar. Cüzzamlı adam.
Orta altta; sabahçı kahvesinde masada ve sandalyede uyuyanlar ve çaycı.
Sağ yanda; Peri Bacaları. Erciyes’in doruğunda çiçek ve yıldızlar. Yanında Sultan Sazı Bataklığı. Üzüm ve yaprağı. Beyaz Nevşehir evleri. Ortahisar’da taştan oyulu kale. Ortahisar Kalesi ile Sak Kalesi alttan tünel ile bağlı . Elmalı Kilise, Karanlık Kilise, Tokalı Kilise. Freskler. Altta Üzengi Deresi ve güvercinler. Peri bacalarının üstlerinde ellerinde ışık taşıyan ışık insanlar.
Spongefishers on the left.
Bodrum's white houses and bougainvilleas. Sponge fishing in the Gökova Bay. The fisherman who brought the bride to his boat. Their son became a diver and died, and they always look at the sea in sadness, hand in hand. A sailor on the other boat holding a mirror and showing the sponge bed. The sponge diver, who is tied to the boat with a rope around his waist, collects sponges from the wreck at the bottom of the sea.
Lake Van in the upper middle. Mounts Süphan, Nemrut, and Esrük. When the girlfriend of the young man sees one female and seven male deer, she remembers her brothers and cries. The male shoots the deer because they made his girlfriend cry. The deer pulls the man to the cliff and makes him fall, and the woman falls to her death after him. A red rose comes out of the woman’s grave, and a blue rose comes out of the man's grave. Just as the roses are about to kiss, a deer comes and eats them. There are also crane birds.
In the middle is Erol Günaydın, going to Erzurum with the Eastern Express departing from Haydarpaşa Train Station in Istanbul. He has his puppet, his suitcase, a map of Türkiye, and an axe in his hand. Erzurum’s Madrasa with Two Minarets, the Palandöken Mountain, a child riding a sled, a phaeton. Below is Engin Cezzar's theater play in the villages, depicted as playing Hamlet. The villagers eat with their hands, the only spoon is Engin Cezzar’s.
People living underground with their animals in the Bilikan Village in Diyadin, Agri.
The Alevis are performing the semah ritual. If the spectator folds the end of the rug he is sitting on, it means “I am one of you”. At school, students bring dung to the stove for burning. They are sitting on the ground. A man with leprosy.
In the middle bottom, people sleeping at the table and chairs in the the tea shop.
The Fairy Chimneys of Cappadocia on the right. Flowers and stars at the peak of Erciyes. Next to it is the Sultan Sazı Swamp. Grapes and their leaves. White Nevşehir houses. Stone carved castle in Ortahisar. The Ortahisar and Sak Castles are connected by an underground tunnel. The Elmalı, Dark, and Tokalı Churches. Frescoes. Below, the Stirrup Creek and pigeons. People of the Light carrying lights in their hands on top of the fairy chimneys.